En fantastisk blond skønhed, prydet i forførende lingeri, venter ivrigt på, at hendes kærester vender tilbage fra en aften ude. Da han kommer, hilser hun med en fristende tekst fra sin ven, der antænder et ønske i hende. Tanken om hendes kærestes stedfar, en velbegavet mand, forbruger hendes sind. Hun fortryllet af ideen om at blive henrykt af denne daddy med en monsterpik. Hendes kæreste, der opfanger hendes ophidselse, beslutter sig for at forkæle sin vilde fantasi. Han fører hende til sit værelse, hvor hun finder sin stedfar, en velbygget mand med en betydelig pakke, der venter på hende. Hendes hjerte raser, da hun låser øjnene med ham, hendes forventning øges Hun falder ivrigt på knæ, læberne snor sig om hans imponerende skaft. Efter et lidenskabeligt blowjob lægger hun sig tilbage på sengen, med vidt spredte ben. Den modne stud, ivrig efter at behage, overøser hende med tungen, og sender gysninger ned ad hendes rygrad. Da han støder sit betydelige lem ind i hende, stønner hun i ekstase, fortabt i lidenskabens vold. Dette møde efterlader hende fuldstændig tilfreds, en herlig afslutning på hendes nat.