En ung, lodnet stud med en hang til hård sex og et talent for deepthroating er ved at give sin partner den ultimative fornøjelse. Denne homoseksuelle amatør, prydet med tatoveringer og et lækkert skæg, handler om at flytte grænser og udforske den vildere side af intimitet. Hans partner, en sød jock med en stor pik, er mere end klar til at forkæle sig med disse lodne ønsker. Scenen starter med, at den lodne kommer ned på knæ, hans øjne er fyldt med liderlighed, da han tager sin partners dunkende lem ind i munden. Han sutter og sluger, hans skæg børster mod huden på hans partners skaft, gør ham vild. Det grove sex eskalerer, rummet fyldes med grynt og støn, mens de knepper med uhæmmet lidenskab. Klimaks er eksplosivt, de lodne partner skyder en ladning jizz ud i hans ansigt, og efterlader ham dækket af varm, klistret mælk. Dette er en vild tur for dem, der elsker deres sex groft og deres sperm frisk.