På årets skumleste natt befinner en pirrende duo, Liz og Ted, seg i en mørk sexfest. Stemningen er elektrisk, fylt med løftet om kjødelige gleder, mens de hengir seg til sine mest primale ønsker. Rommet er overfylt av lydene av nytelse, den dunkle belysningen kaster skumle skygger på kroppene flettet inn i øyeblikkets hete. Liz, med ravnhåret og de røykfylte øynene, er innbegrepet av tiltrekning. Hun er ikke bare en deltaker, men en sirene, som trekker inn mennene med sin forførende sjarm. Ted, med sine meislede trekk og gjennomborende blikk, er intet unntak. Kjemien mellom dem er til å ta og føle på, kroppene deres beveger seg i en rytme like gammel som tiden selv. Etter hvert som natten blir dypere, kommer flere gjester, og hver legger sin smak til blandingen. Linjene mellom observatør og deltaker blir uklare, og snart er alle fanget opp i nytelsens frenesi. Dette er mer enn bare en fest; det er en feiring av lyst, en hyllest til den mørkere siden av lyst. Velkommen til en Halloween sexfest uten like.