Vuoden kauneimpana yönä houkutteleva kaksikko, Liz ja Ted, löytää itsensä tumman seksijuhlan kourissa. Tunnelma on sähköinen, täynnä lupausta lihallisista nautinnoista, kun he antautuvat alkukantaisiin haluihinsa. Huone on abuzz nautinnon ääniin, himmeä valaistus aavemaisia varjoja hetken kuumuudessa toisiinsa kietoutuneisiin vartaloihin. Liz korppitukkainen ja savusilmäinen on viehätysvoiman perikuva. Hän ei ole vain osallistuja, vaan seireeni, piirustus miehistä viettelevällä hurmoksellaan. Ted, meisselitettyine piirteineen ja lävistävällä katseellaan, ei ole poikkeus. Heidän välinen kemia on käsin kosketeltavaa, heidän kehonsa liikkuvat yhtä vanhassa tahdissa kuin itse aika. Yön syventyessä paikalle saapuu enemmän vieraita, joista jokainen lisää omaa makuaan sekoitukseen. Tarkkailijan ja osallistujan väliset rajapinnat sumenevat, ja pian kaikki jäävät kiinni nautinnon kiihkoon. Tämä on enemmän kuin vain juhla; sen himon juhlinta, kunnianosoitus halun tummemmalle puolelle. Tervetuloa Halloween-seksijuhlaan kuin mikään muu.