På årets mest uhyggelige nat befinder en pirrende duo, Liz og Ted, sig i en mørk sexfests vold. Stemningen er elektrisk, fyldt med løftet om kødelige glæder, da de hengiver sig til deres mest primale lyster. Rummet er oversvømmet af nydelsens lyde, den dunkle belysning kaster uhyggelige skygger på kroppene flettet ind i øjeblikkets hede.Liz, med sit ravnehår og sine røgfyldte øjne, er indbegrebet af tiltrækning. Hun ikke bare deltager, men en sirene, der trækker mændene ind med sin forførende charme. Ted, med sine mejslede træk og gennemborende blik, er ingen undtagelse. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, og deres kroppe bevæger sig i en rytme, der er lige så gammel som tiden selv. Efterhånden som natten bliver dybere, kommer der flere gæster, der hver især tilføjer deres egen smag til blandingen. Grænserne mellem observatør og deltager bliver slørede, og snart er alle fanget i nydelsens vanvid. Dette er mere end bare en fest; det er en fejring af liderlighed, en hyldest til lystens mørkere side. Velkommen til en Halloween sexfest uden sidestykke.