Julia, en fantastisk skjønnhet, søker mer enn bare en partner for å tilfredsstille hennes umettelige ønsker. Hun verver hjelp av sin venn, en homofil mann med en evne til å tilfredsstille, for å bli med i deres hete trekant. Handlingen starter med Julia og venninnen hennes som engasjerer seg i en lidenskapelig homofil elskovsøkt, kroppene deres flettet inn i rå, barback lidenskap. Men dette er bare forretten. Snart blir partnerens rette venn med i kampen, ivrig etter å smake på Julias søte nektar. Scenen varmes opp når den rette mannen overøser oppmerksomheten på Julias saftige fitte, og driver henne vill av glede. De tre artistene når et crescendo av ekstase, kroppene beveger seg i perfekt rytme, stønnene deres fyller rommet. Dette er bare sex, det er en symfoni av nytelse, et testament til allsidigheten av lyst. Julias trekantfantasi blir til live i dette surrende, uforglemmelige møtet.