Et fantastisk spansk par, både yndige og fængslende, udforsker sensuel nydelse med en sort afroperuaner og et lidenskabeligt medlem. Forventningen er til at tage og føle på, når konen ivrigt bøjer sig, klar til at forkæle sig selv med sin afrikanske manddoms eksotiske tiltrækning. Hendes mand, ude af stand til at modstå scenens tiltrækning, slutter sig til og tager skuespillet af sin kone, der bliver glædet af denne velbegavede fremmede. Rummet fyldes med erotiske lyde af støn og den rytmiske bevægelse af kroppe, der er flettet ind i lidenskab. Den afroperuvianske tager på skift og tilfredsstiller begge ægtefæller, hans dygtige hænder og mund, der arbejder vidundere på deres ivrige kroppe. Dette romantiske, sensuelle møde er et bevis på skønheden ved interracial kærlighed og begærets kraft.