Ett fantastiskt spanskt par, både bedårande och fängslande, utforskar sensuell njutning genom att bjuda in en svart afroperuansk med en massiv, inbjudande medlem till sitt hem. Förväntningarna är påtagliga när frun ivrigt böjer sig fram, redo att hänge sig åt sin afrikanska mandoms exotiska lockelse. Hennes man, oförmögen att motstå lockelsen av scenen, ansluter sig och tar in skådespelet med sin fru som blir tillfredsställd av denna välutrustade främling. Rummet fylls med erotiska ljud av stön och rytmisk rörelse av kroppar sammanslingrade i passion. Den afroperuanska turas om att tillfredsställa båda makarna, hans skickliga händer och mun som arbetar underverk på deras ivriga kroppar. Detta romantiska, sensuella möte är ett bevis på skönheten i interracial kärlek och kraften i begär.