Et ungt par, ivrige efter at udforske deres sensuelle lyster, beslutter sig for at hengive sig til en afslappende massage. Kæresten, griber muligheden, begynder blidt at ælte sine veninder tilbage, hans hænder udforsker hendes faste, smidige krop. Som spændingen letter, bliver massagen mere intim, med hænderne ventende lavere, mod hendes runde, indbydende røv. Kæresten, mærker varmen fra hans berøring, kan ikke lade være med at stønne af nydelse. Pludselig går deres ven ind, fanger dem midt i deres intime øjeblik. Synet af kærestens store pik, der står stolt og klar til handling, sender veninderne tankerne i vejret. Kæresten, ikke en at gå glip af en god mulighed, tager ivrigt monsterpikken ind i munden, hendes øjne forlader aldrig vennerne. Veninden, betaget af synet, kan kun se på, når kæresten tager over, knepper ind i kærestens stramme fisse. Scenen slutter med, at kæresten får en smag af vennens pik, og efterlader alle tre i en tilstand af salig tilfredsstillelse.