I en verden af erotiske fantasier, har to modne mænd et brændende begær efter hinanden teenage steddøtre. De har længtes efter at hengive sig til den forbudte frugt, som disse ungdommelige vixens tilbyder. Tiden var inde til at gøre deres fantasier til virkelighed, og de spildte ingen tid på at sætte tingene i gang. De lavede en pagt, og byttede deres steddøtre ud med en nat med uforfalsket nydelse. Aftenen begyndte med de ældste, der greb kontrollen, og førte deres unge kammerater til en overdådig bolig, hvor den virkelige handling udspillede sig. Scenen tændte med lidenskabelige kys, der førte til åbenbaringen af fejlfrie kroppe og indvielsen af et vildt gruppemøde. Pigerne, ivrige og parate, fik et sensuelt blowjob, inden de satte deres fædre op i en inderlig cowgirl-tur. Rummet genlød af ekstasestøn, da fædrene på skift glædede deres steddøtre i et ubarmhjertigt orgie. Dette var en udforskningens nat, en dans mellem uskyld og erfaring, et vidnesbyrd om den berusende tiltrækning af forbudte lyster.