I dette hotte møde finder en slank, glat-hudet twink sig alene med sin muskuløse værelseskammerat, en dedikeret bodybuilder. Spændingen mellem dem har bygget sig op, og twinken kan ikke modstå hans muskuløse fysiks tiltrækning. Han beslutter sig for at overraske sin værelseskammerat med en sensuel massage, hans sarte fingre udforsker konturerne af bodybuilderne mejslede mavemuskler og svulmende biceps. Den sorte muskelgud bliver først overrumplet, men snart stønner han af nydelse, da twinkene kvikke fingre arbejder deres magi på hans spændte røv. Massagen bliver til en fuldblæst anal session, med twinken rutineret fingrer og masserer bodybuildernes faste røv Værelseskammeraten, en hemmelig crossdresser, deltager i handlingen og stryger sin imponerende pik, mens twinken tager ham bagfra. Scenen kulminerer i en vild anal knepning, der efterlader begge mænd brugte og tilfredse. Dette intense en-til-en-møde er en fest for sanserne og viser den rå, ufiltrerede passion mellem disse to kompatible værelseskammerater.