I voksenanimationens rige udspiller sig en fortælling om erotik. En moden kvinde, udstyret med en gavmild pakke, befanger en yngre mand med sin uimodståelige charme. Scenen foregår i en hyggelig båd, hvor duoen begiver sig ud på en rejse af sensuel udforskning. Manden navigerer dygtigt til kvindens lystcenter, hans tunge danser i en pirrende rytme. Kvinden gengælder, hendes læber møder ivrigt hans i en lidenskabelig udveksling. Manden overgiver sig derefter til hende, hans lem bliver en legeplads for hendes kyndige læber. Kvindens hænder udforsker hans krop, hendes berøring antænder en gnist af lyst. Manden gengælder til gengæld, hans fingre sporer konturerne af hendes krop. Crescendoet bygger op, da de engagerer sig i et hedt slag af elskov, deres kroppe flettet ind i en omfavnelse af ren lidenskab. Klimakset kommer, og efterlader dem begge brugte og mætte, deres kroppe et testamente til deres fælles ekstase.