Nicole Doshis, den lune asiatiske tryllekunstner, har en særlig tiltrækning, der efterlader sin kæreste fuldstændig fortryllet. Denne fængslende skønhed huser en fræk hemmelighed, som hun afslører for sin heldige skønhed. Overvær hendes forførende dans, mens hun fristende spreder sine dugfriske kronblade og inviterer hans kolossale ibenholtskaft til at dykke ned i hendes dybder. Hendes legende fødder tager centrum, kærtegner dygtigt hans pulserende manddom, før hun hengiver sig til et forbløffende footjob. Udvekslingen af nydelse er gensidig, da hun nyder hver tomme af hans imponerende omkreds med sin mund. Deres kødelige dans udspiller sig i en frenesi af stillinger, fra den intime missionær til den spændende cowgirl-tur. Klimaks kommer, da han trænger ind i hende med vild opgivelse, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Hans monstrøse lem finder sit hjem i hende, maler hende med sin varme, klistrede essens. Dette er en fortælling om forførelse, lidenskab og uhæmmet liderlighed, der efterlader seerne længselsfulde efter mere.