En lun blond vixen og hendes brunette stedmor engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr, der har et sensuelt lesbisk øjeblik. Deres tunger danser over hinandens kroppe i en fristende visning af lyst. Den brunette skønhed tager kontrol, skiftes til at glæde hinandens lækre høje, deres støn ekko i rummet. Fyren slutter sig til, hans mund udforsker ivrigt brunetternes rigelige aktiver, hans tunge sporer kurverne i hendes krop. Blondinen bliver udeladt, hendes søde sted modtager samme ivrige opmærksomhed. Handlingen varmes op, da fyren tager brunetten i munden, hans tunge danser over hendes velsmagende skat. Brunetten vender tilbage tjenesten, hendes læber arbejder magi på hans dunkende lem. Klimakset kommer, da fyren kaster sig ind i brunetternes stramme dyb, hans ekstase spejles i hendes nydelsesstøn. Blondinen kommer ind på handlingen, hendes fugtige folder bliver grundigt fornøjet. Fyren tager derefter brunetterne fugtige dybder, hans nydelse afspejles i hendes støn.