קבוצה של חברים ממועדון סווינגרים בפלורידה מתמכרים להנאות בשרים במסיבה בנושא קרנבל. זוגות חובבים חוקרים זה את זה, עוסקים בהנאות בעל פה ומפגשים נלהבים, כולם נלכדים בסרטון תוצרת בית.
התכוננו לחוויה מטרפת כשזוג אקסהיביציוניסטים נועז מתהדרים בצדם הפרוע במועדון סווינגרים בנושא קרנבל בפלורידה. זה לא הרומן הממוצע שלכם; זה לילה של תשוקה חסרת רסן ותשוקות גשמיות. צמד הבעל והאישה, לא מפחדים לחשוף את הכל, עוסקים במפגש קבוצתי לוהט, תאוותם אחד לשני ובני הזוג שלהם מורגשים. בתוך האווירה המשכרת של הקרנבל, הם מתמכרים לנשיקות נלהבות, גופם שזור בתצוגה לוהטת של תשוקה. ככל שהלילה מתפתח, הם חוקרים בשקיקה אחד את גופו של השני, ידיהם משוטטות בחופשיות, פיהם מתמכרים בשקיקה לאמנות ההנאה מהפה. החשמל באוויר מוחשי כשהם מתעמקים במפגש קבוצתי סוער, גניחותיהם מהדהדות באולמות הריקים של המועדון. זו הצצה גולמית, לא מסוננת לעולם הסווינגרים, שם נשארים עכבות בדלת והנאה היא החוק היחיד.