Kimberly Kisss, en fantastisk blond skønhed, har haft et forbudt begær efter sin stedfar, en velbegavet mand, der altid har været mere end bare en farsfigur for hende. En skæbnesvanger dag beslutter hun sig for at tage skridtet og hengive sig til sin tabubelagte fantasi. Hun lokker ham ind på sit værelse, driller ham med sine fristende kys, hendes bløde læber møder hans i en lidenskabelig omfavnelse. Som varmen stiger, lyner hun dygtigt hans bukser op, afslører hans dunkende manddom. Med et drilsk smil tager hun den i munden, hendes små bryster hopper, mens hun rutineret arbejder sin magi. Hendes hånd slutter sig til, stryger ham i en rytme, der gør ham vild. Klimakset af deres ulovlige møde ser ham bryde ud over hele hendes ansigt, et vidnesbyrd om deres forbudte kærlighed. Dette er en pirrende fortælling om begær og liderlighed, en rejse ind i dybet af lidenskab og ekstase.