Gør dig klar til et hot møde, da to unge, fastspændte homoseksuelle drenge dykker ind i en verden af rå, ubeskyttet sex. Disse to twinks har længtes efter at udforske dette spændende rige, og nu er de klar til at tage skridtet. Handlingen starter med noget pirrende forspil, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Den ældre af de to, en sexet, petite homoseksuel teenager, er ivrig efter at vise sin yngre partner rebene. Med en dyb indånding låser de øjnene, en gnist af forventning og begær flimrer mellem dem. Så, med et blidt skub, bliver de yngre homoseksuelle drenges stramme hul penetreret, hans uskyldige status for altid ændret. Rummet fyldes med støn af nydelse, da de finder deres rytme, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Dette er bare sex, det er en fejring af deres ungdom, deres passion og deres uslukkelige tørst efter hinanden. Så læn dig tilbage, slap af og lad disse to homoseksuelle drenge vise dig, hvor hot bareback sex kan være.