En pige med naturlige bryster og en legende disposition beslutter sig for at aflægge sin nabo et besøg. Hun har altid været lidt af en drille, og hun ved lige, hvordan hun skal komme under hans hud. Ved ankomst spilder hun ingen tid på at gå i gang, strække sig efter hans manddom og give den den opmærksomhed, den fortjener. Hun begynder med et fast håndjob, hendes fingre danser over hans dunkende skaft, før hun tager ham ind i munden, hendes læber er knap i stand til at omslutte hans omkreds. Hun umættelig, hendes mund arbejder utrætteligt, mens hun forsøger at tage ham dybere og dybere. Til sidst rejser hun sig op, skræver over ham, tilbyder sine bryster som en leg. Han tager hende ivrigt op på tilbuddet, maler mod hendes naturlige bryster, hans hænder udforsker hendes krop. Øjeblikket går over i et lidenskabeligt møde, deres kroppe viklet ind i en dans så gammel som tiden selv.