Et hedt møde mellem en kinesisk cutie og hendes elsker udfolder sig. Lidenskabelig kondomleg fører til intens nydelse, der kulminerer i et forbløffende klimaks. Hun går derfra pustende og higer efter mere.
Et lidenskabeligt møde mellem en asiatisk tryllekunstner og hendes kaukasiske partner fører til en eksplosiv udløsning, da kondomet hurtigt fjernes og afslører beviserne for deres lidenskabelige møde. Den asiatiske fristerinde, overvældet af ekstase, kan kun gispe og smile, mens hendes krop stadig dirrer af intensiteten af hendes klimaks. Dette er en brændende udstilling af lyst og opfyldelse, et vidnesbyrd om kunsten at kødelig nydelse.