Den fristende fortælling begynder med en forventningsfuld amerikansk skønhed, hendes kurvede figur fremhævet af hendes forestående forældreskab. Hun er på vej til en Halloween-fest, men en varm omvej venter. Hendes venindes stedmor, en forlokkende asiatisk fortryllerinde, er mere end en berøring fræk, og de to kvinder befinder sig snart i en ophedet trekant. Veninden tager føringen, hendes hænder udforsker de forventningsfulde mødres rigelige barm, mens hendes stedmødre fingre dykker ned i hendes fugtige folder. Vennen påtager sig derefter doggystyle-positionen, hendes stedmødre dunkende lem finder vej ind i hendes ivrige bagdel. Vennerne stønner gennem rummet, da stedmoren tager hende groft, den forventningsfulde mor observerer ivrigt. Klimaks kommer, da stedmoderen trækker sig tilbage, hendes sperm sprøjter ud på vennernes vellystige bagside. Scenen slutter med, at veninden ømt kærtegner hendes hævede mave, et vidnesbyrd om det kødelige møde, der lige havde udspillet sig.