En moden homofil mann ønsker grov sex og balllek. Partneren hans, en hunky amatør, oppfyller ønskene hans med en dyktig blowjob og lidenskapelig knulling. Scenen eskalerer med ballslikking, noe som fører til et intenst klimaks.
Et erfarent homofilt par krydrer ting på soverommet sitt med en hunky bjørn. Partneren slikker ivrig ballene hans, og fører til en het blowjob. Paret er redde for å flytte grensene for nytelse, og gjør seg klar for en forbløffende opplevelse med dette kåte homofile paret som elsker å flytte grensene for nytelse.