Esmeralda Brazil er en forførende vixen med en forkærlighed for utraditionelle fornøjelser. Se, hvordan hun pirrende stryger sit petite lem, hendes fingre danser over den følsomme hud, hendes blik bryder aldrig med dit. Hun er ikke bare et kønt ansigt, dog. Esmeralda er en mester i selvfornøjelse, og hun er ikke bange for at vise det. Med et drilsk grin glider hun en heftig dildo ind i sin stramme bagdør, hendes krop ryster af nydelse, mens hun arbejder den dybere. Synet af hendes hoppende bryster og strømpeklædte ben, der vrider sig i ekstase, er et syn at se. Men Esmerald er ikke færdig endnu. Hun står, hendes lille pik rykker i forventning, da hun kommer, hendes varme ladning sprøjter ud over hendes fejlfrie hud. Dette er en transseksuel pige oplevelse som ingen anden, en rejse ind i dybet af nydelse og begær, der får dig til at hige efter mere.