En stebror har et hemmelig ønske om stesøsteren sin, som han anser for å være en forførende vixen. Han fantaserer om hennes fristende tunge, en ferdighet finpusset av faren hennes, mannen som alltid ser ut til å ta dem på fersk gjerning. Stesøsteren, klar over sine stebrødres ønsker, hengir seg ivrig til muntlig nytelse med ham, deres tabubelagte forhold drevet av deres felles historie og ulovlige møter. Deres hemmelige møte tar en mørk vending når stefaren, en svart mann, kommer inn i bildet, legger til en rasevridning til deres forbudte tryster. Stesøsteren, uredd for stefaren, fortsetter å tilfredsstille sine stebrødres kjødelige lyster, deres forhold et testament til deres uslokkelige begjær. Stefaren, eventuelt voyøren, ser på når stesøsteren tar på seg ikke bare stebroren, men også ham, hennes ferdigheter uovertruffen og hennes lidenskap ubøyelig. Dette er en fortelling om forbudte gleder, hemmelige ønsker og de uuttalte reglene for familiens dynamiske.