En stedbror har et hemmeligt ønske om sin stedsøster, som han anser for at være ikke bare en søster, men en forførende vixen. Han fantaserer om hendes fristende tunge, en færdighed finpudset af hendes far, den mand, der altid ser ud til at fange dem på fersk gerning. Stedsøsteren, klar over sine stedbrødres ønsker, hengiver sig ivrigt til mundtlig nydelse med ham, deres tabubelagte forhold drevet af deres fælles historie og ulovlige møder. Deres hemmelige møde tager en mørk drejning, da stedfaren, en sort mand, kommer ind i billedet og tilføjer en racemæssig drejning til deres forbudte tryster. Stedsøsteren, ubange for sin stedfar, fortsætter med at tilfredsstille sine stedbrødres kødelige trang, deres forhold et bevis på deres uudslukkelige liderlighed. Stedfaren, nogensinde voyøren, ser på, hvordan stedsøsteren påtager sig ikke kun sin stedbror, men også ham, hendes færdigheder uovertruffen og hendes lidenskab ubøjelig. Dette er en fortælling om forbudte fornøjelser, hemmelige ønsker og de uudtalte regler for familiens dynamiske lyster.