راقصات الباليه الشابات يتلقين مفاجأة خلال فصلهن العادي عندما يكشف مدربهن عن قضيبه الضخم. يتناوبون بشغف على مصه، ويستمتعون بتدريبهم الفموي.
ثلاث راقصات باليه شابات يشاركن في جلسة ساخنة مع مدربهن ذو الخبرة ، لتحسين مهاراتهن الفموية. يتناوبن بشغف على الركوع أمام معلمهن ، وعيونهن محبوسة على عضوه المثير. مع تنهدات من الترقب ، يفتحن أرجلهن ، ويدعين قضيبه النابض لاستكشاف نواةهن الحساسة. في الوقت نفسه ، تعمل شفاههن وألسنتهن جنبًا إلى جنب ، في محاولة لتطويق حجمه الضخم. يوجه المدرب ، وهو سيد في حرفته ، كل حركة ، ويداه متشابكتان في شعرهن ، ويوجه رؤوسهن صعودًا وهبوطًا إلى قضيبه. تملأ الغرفة بالأصوات الحلوة لأنينهن ومؤخراته ، مما يشهد على المتعة الشديدة التي يعانين منها. مع تكشف المشهد ، يطمس الخط بين المعلم والطالب ، محولًا ذلك إلى درس لن ينسوه أبدًا.