Младе балерине изненаде свог инструктора током редовног часа, нестрпљиво му сишу масивни курац и препуштају се оралном тренингу.
Три младе балерине започињу врућу сесију са својим искусним инструктором, усавршавајући своје оралне вештине тако што нестрпљиво клече пред својим ментором, а очи им се закључају у његов импресивни члан. Уз уздах ишчекивања, деле ноге, позивају његов пулсирајући пенис да истражи њихова нежна језгра. У међувремену, њихове усне и језици раде у тандему, покушавајући да омотају његов масивни обим. Инструктор, мајстор свог заната, води сваки њихов покрет, рукама преплетеним у њиховој коси, водећи њихове главе горе-доле по његовој осовини. Соба се пуни слатким звуцима њихових јаука и његових дахтања, што је доказ интензивног задовољства које доживљавају. Како се сцена одвија, линија између учитеља и ученика се замагљује, претварајући ово у лекцију коју никада неће заборавити.