I en verden, hvor agenter er kendt for deres snedige og snigende måder, tager en mand det til et helt nyt niveau. Denne liderlige mandlige agent, der ikke kan modstå sine barmfagre kvindelige modparters tiltrækning, higer efter synet af deres fristende bryster. Hans ønske om at sperme på disse modne, milfy MILF'er er umættelig, og han er ikke bange for at vise det. Handlingen udspiller sig på en plysj sofa, hvor indsatserne er høje og lidenskaben endnu højere. Auditionen for den sexede MILFs er en test, ikke kun af hendes færdigheder, men også hans. Mens kameraet ruller, bliver handlingen varm, med agenternes hænder, der udforsker hver tomme af kvindens krop. Oralsexscenen er et vidnesbyrd om hans dominans, hans mund sluger hendes søde fisse og efterlader hende begærende om mere. Klimakset af hans begærlige ønsker er en varm belastning på kvindens store, smukke bryster, et syn, der efterlader dem begge forpustede. Dette er en verden, hvor agenter handler bare om forretning, men om fornøjelse så godt.