Valentinsdagsgodbit for en eldre mann mens hans tenåringsstedatter og hennes varme venn besøker ham. Tre tabubelagte veier følger, med leker og muntlig moro, og etterlater ham grundig fornøyd.
Valentinsdagen og den gamle mannen føler seg ekstra kåt. Han har sett på sin unge stedatter en stund nå og bestemmer seg for at det er den perfekte dagen for å ta et grep. Mens han kler av henne, ringer telefonen hans og han må ta samtalen, og la de to være alene. Hans stedatter og hennes attraktive venn utnytter situasjonen og begynner å bli frisk. Når han legger på, hilses han av synet av de to jentene som leker med hans manndom. De bytter på å gi ham en slurvete blowjob før han er klar til å ta dem begge. Han er en proff på å spre jentene fra hverandre og bruke sitt store leketøy for å glede dem begge.