Anna ja Simone, kaksi upeaa kaunotarta, ovat kaivanneet kiihkeää kohtaamista. Anna, tulinen punapää, ja Simone , viettelevä brunette, ovat kaipailleet toistensa kosketusta. Vihdoin oli koittanut aika, ja he olivat valmiita tutkimaan syvimpiäkin halujaan. Toiminta lähtee liikkeelle Simonen silittäessä aistillisesti Annan meheviä kurveja, hänen sormiensa seuratessa kiihottavaa polkua Annan ihon poikki. Anna vastaa vuorostaan kiintymykseen, kädet tutkien Simonesin houkuttelevaa vartaloa. Huone täyttää heidän mielihyvän voihkauksensa, kun he syventyvät toisiinsa, heidän kehonsa kietoutuvat huumaavaan tanssiin. Heidän intohimonsa kärjistyy, kun he esittelevät leluja sekoitukseen, nostaen heidän nautintonsa uusiin korkeuksiin. He vuorotellen miellyttävät toisiaan, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä rytmissä. Näky näistä kahdesta kauniista naisesta, jotka eksyvät toistensa syliin, ei ole mitään muuta kuin lumoava. Tämä ei ole vain lesbokohtaus; sen juhla heidän rakkaudestaan ja halustaan toisiaan kohtaan. Se on osoitus heidän kemiastaan, intohimostaan ja sammumattomasta janostaan toisilleen.