Anna og Simone, to fantastiske skønheder, har længtes efter et lidenskabeligt møde. Anna, en ildrød rødhåret, og Simone, en forførende brunette, har længtes efter hinandens berøring. Tiden var endelig kommet, og de var klar til at udforske deres dybeste ønsker. Handlingen starter med, at Simone sensuelt stryger Annas lækre kurver, hendes fingre sporer en pirrende sti hen over Annas hud. Anna gengælder til gengæld hengivenheden, hendes hænder udforsker Simones lokkende krop. Rummet fyldes med deres nydelsesstøn, mens de dykker ned i hinanden, deres kroppe er flettet ind i en berusende dans. Deres lidenskab eskalerer, da de introducerer legetøj i blandingen, og øger deres nydelse til nye højder. De skiftes til at glæde hinanden, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Synet af disse to smukke kvinder, der er tabt i hinandens arme, er intet mindre end hypnotiserende. Dette er ikke bare et lesbisk møde; det er en fejring af deres kærlighed og lyst til hinanden. Det er et vidnesbyrd om deres kemi, deres lidenskab og deres uudslukkelige tørst efter hinanden.