Sydney Cole, en ung og slank twink, har en særlig forkærlighed for analleg. Hans umættelige appetit på det har fået ham til at opspore de mest fristende røve i området. Netop denne aften befinder han sig i selskab med Austin, en velbegavet stud med et massivt lem, som Sydney ikke kan modstå. Som scenen udfolder sig, tager Sydney ivrigt Austins kolossale pik i munden, fremviser hans exceptionelle mundtlige færdigheder. Han nyder hver tomme af det dunkende skaft, hans øjne bryder aldrig kontakt med sin partner Forventningen bygger sig op, da Austin begynder at trænge ind i Sydneys stramme hul, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig dans. De australske drenges petite ramme vrider sig i nydelse, da Austins store lem fylder ham til randen. Rummet fyldes med støn og suk, da Sydneys røv bliver grundigt kneppet af den velhængte mand. Klimaks af deres møde forlader Sydneys røv helt tømt, hans nydelse tydelig i hans tilfredse udtryk. Dette varme møde er et vidnesbyrd om Sydneys uudslukkelige tørst efter anal nydelse og Austins evne til at tilfredsstille ham.