생활에 활기가 넘치고 새로운 경험을 간절히 바라는 젊은 유럽 소녀가 나이트클럽에서 음악의 리듬에 맞춰 흔들거리는 자신을 발견합니다. 그녀가 춤을 추면서 그의 바지에서 인상적인 볼륨을 자랑하는 키가 큰 흑인 남자의 눈에 들어옵니다. 그녀는 호기심에 다가섰고, 그녀의 환희에 그는 완벽한 매치로 자신을 드러냅니다. 그들이 개인 공간으로 물러나며 어둠의 남자가 거대한 흑인 자지를 풀어 그녀의 등뼈를 타고 흔들리는 장면이 뜨겁게 달아오릅니다. 악마 같은 웃음과 함께 그는 그녀를 괴롭히기 시작합니다. 그의 거대한 멤버가 그녀의 피부에 스치며 그녀를 기대감으로 꿈틀거리게 만듭니다.그가 그녀를 데리고 갈 준비를 하면서 젊은 여자는 그의 거대한 자지의 크기에 헐떡거릴 수밖에 없습니다. 하지만 도전에서 물러날 사람은 없다.그녀는 큰 자지를 갈망하며 한참을 그렇게 꿈이 이뤄진 지금, 그것을 받아 들일 준비가 되어 있다.이건 욕망, 욕정, 그리고 미지의 짜릿함에 대한 이야기다.야릇한 밤을 보내는 어린 여자들의 이야기, 그리고 모든 것을 변화시키는 뜻밖의 만남.