Pitkän juhlisyön jälkeen kaksi homomusta ystävää löysivät itsensä yhdestä huoneestaan, heidän halunsa syttyivät alkoholista. Yksi heistä, pikkuhousujen ja stringien fani, oli innokas esittelemään omaisuuttaan. Kun he riisuutuivat, huone täyttyi näkymästä kahdesta eebenpuuvartalosta, joiden lihakset kiiltelivät hämärän valon alla. Pidempi, massiivisen mustan kalun omaava, oli sarjan tähti. Hänen ystävänsä, isojen kullien rakastaja, oli enemmän kuin valmis vastaanottimeksi. Toiminta alkoi jonkinlaisella kiusaamisella, kädet tutkimalla toisiaan kehoissa, ennen kuin he sukelsivat paljaan seksin kuumuuteen. Heidän huokauksensa äänet täytt huoneesta kaikuen heidän intohimonsa voimakkuutta. Kamera tallensi jokaisen hetken, takakuvista lähikuviin, joissa esiteltiin heidän kohtaamisensa raakaa, suodattamatonta nautintoa. Näky heidän stringeistään räpsymässä joka työnnöllä vain lisäsi kohtauksen erotiikkaa. Heidän yhteinen rakkautensa homoseksiä ja isoja mustia kulleja kohtaan johti unohtumattomaan iltaan, testamenttiin heidän syvälle ystävyydelleen ja yhteisille haluilleen.