Efter en lang festaften befandt to sorte bøssevenner sig på et af deres værelser, deres lyster tændte af alkoholen. En af dem, en fan af at have trusser og g-streng på, var ivrig efter at vise sine aktiver frem. Da de strippede ned, blev rummet fyldt med synet af to ibenholt kroppe, hvor deres muskler glinsede under det svage lys. Den højere, der havde en massiv sort pik, var stjernen i showet. Hans ven, en elsker af store pikke, var mere end klar til at være modtageren. Handlingen begyndte med nogle drillerier, hvor deres hænder gik på opdagelse på hinandens kroppe, inden de dykkede ned i varmen fra bareback sex. Lydene fra deres støn fyldte rummet, og gengav intensiteten i deres lidenskab. Kameraet fangede hvert øjeblik, fra backshots til close-ups, der viste den rå, ufiltrerede nydelse af deres møde. Synet af deres g-streng, der blafrer for hvert stød, bidrog kun til scenens erotik. Deres fælles kærlighed til homosex og store sorte pikke førte til en uforglemmelig nat, et vidnesbyrd om deres dybe venskab og fælles ønsker.