Gør dig klar til et lidenskabeligt møde mellem et arabisk og asiatisk par, der vil efterlade dig forpustet. Handlingen starter med en sensuel massage, hvor den brunette skønhed arbejder sin magi på sine elskeres ryg, hendes olierede hænder glider over hans muskler. Men dette er ingen almindelig massage, det er et forspil til hovedbegivenheden - en varm session af anal nydelse. Den arabiske mand tager ivrigt kontrollen, hans tykke skaft kaster dybt ind i hans asiatiske partnere stramme, indbydende røv. Rummet fyldes med nydelsesstøn, mens han kyndigt strækker hende, hans rytmiske stød rammer alle de rigtige steder. Dette er bare nogen røvfucking, det er en lektion i kunsten at anal nydelse, lært af en arabisk mester til hans ivrige asiatiske elev. Fra arabisk til indisk, fra asiatisk til brunette, dette interracial par ved, hvordan man skubber hinandens grænser, og efterlader intet hul uberørt. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens disse to elskere tager dig med på en vild tur i anal ekstase.