Julia Ann og Raylene forener deres sensuelle evner til et lidenskabeligt møde med en velbegavet hvid mand. Deres umættelige appetit driver dem til at udforske hver tomme af hans tykke skaft, og efterlader ingen del uberørt. Handlingen starter med Julia Ann, der tager føringen, med hendes rigelige røv i vejret, ivrigt byder hans dunkende lem velkommen. Kameraet fanger hver pirrende detalje, mens hun bliver kraftigt kneppet bagfra. I et pirrende twist skifter de til et intenst analskue, der skubber grænserne for nydelse. Klimakset i deres liderlige eskapade ser dem begge ivrigt lappe hans varme udløsning, deres tunger flettes sammen i en brændende opvisning af fælles tilfredshed. Da scenen når sin eksplosive afslutning, modtager Julia Ann en tilfredsstillende ansigtsbelønning, hendes ansigt prydet med et glinsende vidnesbyrd om deres hæmningsløse lidenskab. Dette hardcore-møde er et testamente til gruppens nydelses kunst, og efterlader intet ønske uopfyldt.