In een gewaagde overval worden twee onschuldige blanke meisjes in het nauw gedreven door een gespierde zwarte indringer met een massief lid. Geconfronteerd met zijn intimiderende aanwezigheid hebben ze geen andere keus dan te bezwijken voor zijn seksuele avances. De bewaker, die de kans grijpt, gebiedt hen om zijn enorme schacht te bevredigen, hun onschuld verbrijzeld door de intense ontmoeting. Niet in staat om de aantrekkingskracht van zijn indrukwekkende mannelijkheid te weerstaan, dienen ze hem gretig om de beurt, hun tengere lichamen kronkelend in extase terwijl ze in verschillende posities worden verkracht. De kolossale pik van de bewaker rekt hun strakke gaatjes en vult ze met een onbevredigbare wellustigheid die hij alleen maar kan bevrediging schenken. Als de geest de confrontatie bewakert, brengt de behendigheid van de meisjes tot een bewakend orgasme, hun behendige orgasme wordt vervangen door een intens genot dat hun lichaam voor altijd zal vervangen door een enorme zwarte passie.