I et vovet kup bliver to uskyldige hvide piger trængt ind i en muskuløs sort indtrenger med et massivt lem. Stillet over for hans intimiderende tilstedeværelse har de intet andet valg end at bukke under for hans seksuelle tilnærmelser. Vagten griber muligheden og kommanderer dem til at glæde hans enorme skaft, deres uskyld knust af det intense møde. Ude af stand til at modstå lokket fra hans imponerende manddom, skiftes de ivrigt til at servicere ham, deres petite kroppe vrider sig i ekstase, mens de bliver henrykt i forskellige stillinger. Vagtens kolossale pik strækker deres stramme huller og fylder dem med en umættelig liderlighed, som kun han kan tilfredsstille. Da klimakset nærmer sig, bringer vagten dygtigt en af pigerne til en sindssyg sønderrivende orgasme, hendes krop dirrer i nydelse. Dette intense møde efterlader pigerne for altid forandrede, deres rene uskyld afløst af en nyfunden passion for de sorte vagters massive værktøj.