I et vågalt ran blir to uskyldige hvite jenter omringet av en muskuløs svart inntrenger med et massivt lem. Stilt overfor hans skremmende nærvær har de ikke noe annet valg enn å gi etter for hans seksuelle tilnærmelser. Vakten griper muligheten og kommanderer dem til å glede hans enorme skaft, deres uskyld knust av det intense møtet. Ute av stand til å motstå lokket til hans imponerende manndom, bytter de ivrig på å betjene ham, deres petite kropper vrir seg i ekstase mens de blir henført i forskjellige stillinger. Vaktens kolossale kuk strekker de stramme hullene deres, fyller dem med en umettelig begjær som bare han kan tilfredsstille. Når klimaks nærmer seg, bringer vakten dyktig en av jentene til en sinnssyk orgasme, kroppen hennes dirrer i nytelse. Dette intense møtet etterlater jentene for alltid forandret, deres rene uskyld erstattet av en nyfunnet lidenskap for den svarte vaktens massive verktøy.