Seorang lelaki gay muda berbulu mempamerkan koleksi mainan Bad Dragon, dari lelaki berotot hingga dildo shemale, sambil meneroka keseronokannya sendiri. Sertai dia dalam perjalanan liar dan kinky.
Bersedia untuk pengalaman liar ketika seorang lelaki gay solo mengambil cabaran untuk meneroka keinginan terdalamnya dengan mainan Bad Dragon. Ini bukan sesi keseronokan biasa anda, ini adalah pengembaraan penuh ke dalam dunia shemale, ladyboy, dan fantasi berbulu. Saksikan dia dengan mahir mengemudi melalui pelbagai mainan, masing-masing lebih menarik daripada yang terakhir. Dari bibir ladyboy yang montok hingga batang shemale yang padat, dia tidak takut untuk menolak batas dan duduk di belakang anda, sama ada yang baru atau menjelajahi, setiap minit atau mendekatkan diri anda ke dunia gay yang baru.