Naruto, en ung mann med en forkjærlighet for videospill, finner seg selv oppslukt av et forbudt ønske. Hans lystne blikk trekkes mot morens vellystige kurver, hennes store barm og saftige, runde rumpe. Ute av stand til å motstå sine primære drifter, bukker han under for morens kropps lokke, og setter i gang et lidenskapelig møte som lar ham lengte etter mer. I mellomtiden blir hans intetanende kjæreste, en buet Latina-skjønnhet, gjenstanden for vennens begjær. Mens natten utfolder seg, avsløres hemmeligheter og ønsker blir oppfylt i en het trekant, som kulminerer i et intenst analt klimaks. Grensene for nytelse presses til sine grenser når de hengir seg til en verden av kjødelige gleder, og etterlater ikke noe tabu uutforsket. Denne historien om begjær, lidenskap og svik er en pirrende reise inn i dypet av begjær, hvor fantasier kommer til liv på de mest uventede måter.