I kylan på sitt rum söker en 18-årig tjej värme från sin farfar, som erbjuder sitt knä för att hon ska sitta på. När hon myser in börjar han nonchalant att treva hennes bröst och initierar en förbjuden beröring som skickar rysningar längs hennes ryggrad. Utan att hon vet om det är denna perversa farfar en avvikare som njuter av tabuets spänning. Han är en del av Pervfam, en klan av perverser som trivs med att tänja på lustens gränser. Medan han fortsätter att smeka henne styr han hennes hand till sin bultande lem, tänder en gnista av nyfikenhet inom henne. Hon tar honom ivrigt in i munnen, hennes petita ram omsluter honom i en tät omfamning. Rummet hettar till när de dyker in i en värld av köttslig njutning, deras kroppar flätade in i en dans lika gammal som tiden själv. Ungdomens oskuld möter åldersupplevelsen i ett hett möte som gör dem båda andfådda.