Ett hett möte utspelar sig när två frestande tonårsskönheter, Avi och Harley, bestämmer sig för att delta i en vild sexuell eskapad. Deras överenskommelse? Att byta varandras kroppar mot en natt av hämningslös njutning med flera partners. Handlingen startar med att Avi blir nere och smutsig med en välutrustad äldre man, aka deras far eller styvpappa. Samtidigt ägnar sig Harley åt en kittlande tête-à-tête med sin styvbror, en kåt fitthungrig kille. Värmen eskalerar när de dyker in i en vild foursome, visar upp sin ungdomliga lockelse och omättliga lustar. Kemin mellan dem är påtaglig, deras stön fyller rummet när de kapitulerar för sina urdrifter. Klimax kommer i form av en monstruös kuk, tillhörande deras morbror eller svärfar, som är med på handlingen. Synen av Avi som blir hänförd av denna välhängda hingst är en syn att skåda. Natten kulminerar med att Avi och Harley reflekterar över sin vilda eskapade, deras ansikten ett bevis på deras gemensamma köttsliga upplevelse.