Et hedt møde udfolder sig, da to fristende teenagepiger, Avi og Harley, beslutter sig for at deltage i en vild seksuel eskapade. Deres aftale? At bytte hinandens kroppe for en nat med uhæmmet nydelse med flere partnere. Handlingen starter med, at Avi bliver nede og beskidt med en velbegavet ældre mand, alias deres far eller stedfar. Samtidig engagerer Harley sig i en pirrende tête-à-tête med sin stedbror, en liderlig fissesulten dreng. Varmen eskalerer, da de dykker ind i en fræk foursome, der praler med deres ungdommelige tiltrækning og umættelige ønsker. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, og deres støn fylder rummet, mens de overgiver sig til deres primære drifter. Klimakset kommer i form af en monstrøs pik, der tilhører deres onkel eller svigerfar, som deltager i handlingen. Synet af Avi, der bliver henrykt af denne velhængte stud, er et syn at se. Natten kulminerer med, at Avi og Harley reflekterer over deres vilde eskapade, deres ansigter er et vidnesbyrd om deres fælles kødelige oplevelse.