Et hett møte utspiller seg når to fristende tenåringsskjønnheter, Avi og Harley, bestemmer seg for å delta i en vill seksuell eskapade. Deres avtale? Å bytte hverandres kropper mot en natt med uhemmet nytelse med flere partnere. Handlingen starter med at Avi blir nede og skitten med en velutstyrt eldre mann, aka deres far eller stefar. Samtidig engasjerer Harley seg i en pirrende tête-à-tête med sin stebror, en kåt fittesulten gutt. Varmen eskalerer når de dykker inn i en frekk foursome, og viser frem sin ungdommelige sjarm og umettelige ønsker. Kjemien mellom dem er til å ta og føle på, og stønnene deres fyller rommet mens de overgir seg til deres primære drifter. Høydepunktet kommer i form av en monstrøs kuk, som tilhører onkelen eller svigerfaren, som blir med på handlingen. Synet av Avi som blir henrykt av denne velhengte studen er et syn å se. Natten kulminerer med at Avi og Harley reflekterer over sin ville eskapade, ansiktene deres er et testament til deres felles kjødelige opplevelse.