Avi und Harley, zwei verführerische Teenager-Schönheiten, beschließen, an einer wilden sexuellen Eskapade teilzunehmen. Ihre Zustimmung? Die Körper des anderen gegen eine Nacht des hemmungslosen Vergnügens mit mehreren Partnern zu tauschen. Die Aktion beginnt damit, dass Avi mit einem gut bestückten älteren Mann, auch bekannt als ihr Vater oder Stiefvater, fertig wird und sich ihr Stiefbruder übergibt. Gleichzeitig betreibt Harley ein erregendes Tête-à-tête mit ihrem Stiefbruger, einem geilen, muschi-hungrigen Jungen. Die Hitze eskaliert, als sie in einen schmutzigen Vierererer eintauchen und ihre jugendliche Faszität und unersättlichen Wünsche zur Schau stellen. Die Chemie zwischen ihnen ist spürbar, als sie den Raum ausfüllen, während sie sich drängen, ihren Ur-Bruder zu übergeben. Der Höhepunkt kommt in Form eines monströsen Schwanzes, der ihrem Onkel oder Schwiegervater gehört, der sich am Geschehen beteiligt. Der Anblick von Avi, der von diesem gut bestückten Hengst verwüstet wird, ist ein Anblick, den man gesehen haben muss. Die Nacht endet damit, dass Avi und Harley über ihre wilde Eskapade nachdenken, ihre Gesichter sind ein Beweis für ihr gemeinsames fleischliches Erlebnis.