בעולם שבו הפנטסטי והמכני מתנגשים, גרמלין שובב נתקל במנגנון יוצא דופן. מסוקרן מהפעולות הלא מוכרות שלו, הספרייט צולל ראש לתוך העולם הביזארי של המכשיר. כשהוא מעמיק יותר, מתגלה המטרה האמיתית של המכונות - ליצור את התוכן המונפש המגרה ביותר למבוגרים. עיני הגרמלינס נפערות בפליאה כשהוא מועבר לממלכה של הרפתקאות אנימה מפורשות. הרוח השובבה שלו משתלטת, והוא מתחיל לתפעל את המכונה, יוצר כל מיני תרחישים ארוטיים שמציגים את השועלים החושניים וחתיכי רצועות של העולם הווירטואלי. שובבות הגרמלינים מסלימה, ותגובות המכונות הופכות להיות אינטנסיביות יותר. הדמויות המונפשות הופכות פרובוקטיביות יותר, מעשיהן נועזים יותר. הגרמלין לא יכול לעמוד בפיתוי, והוא הופך לשזור עוד יותר בעולם המשכר של אנימציה למבוגרים. זהו סיפור על מפגש גרמלינס סקרן עם מכונה מוזרה, המוביל לנסיעה פרועה של אנימציה למבוגרים והרפתקאות אירוטיות. זה מסע שלא תרצו לפספס.