Kimber Lee, en fantastisk blond bombe, befinder sig i lidenskabens vold på dansegulvet på en natklub. Hun danser ikke for musikken, men i stedet sætter hun et forførende show op for en heldig herre. Som natten udfolder sig, finder hun sig på knæ, med læberne viklet rundt om hans dunkende lem, leverer et lidenskabeligt blowjob, der efterlader ham åndeløs. Hendes hænder arbejder kyndigt deres magi, stryger hans længde, mens hun sutter på spidsen, hendes tunge danser rundt om den. Synet af hendes naturlige bryster, prydet med struttende brystvorter, tilføjer kun til scenens erotik. Da hun fortsætter med at glæde ham, kan han ikke holde sig tilbage længere, og han slipper sin varme ladning og dækker hendes patter i en strålende visning af mandlig nydelse. Synet af hende, drivvåd i hans essens, er en vision af ren tilfredsstillelse. Dette er en nat, hun ikke glemmer når som helst snart.