I voksenunderholdningens verden er der ingen mangel på kunstnere, der er ivrige efter at sætte deres præg. Denne gang er det en moden asiatisk skuespillerinde med et brændende ønske om at lande en rolle i en erotisk film. Før hun får lov til at fremvise sine evner, skal hun først gennemgå en grusom auditionsproces. Scenen udfolder sig med et intenst interview, hvor hun grillede om sine oplevelser og lyster. Hendes svar er oprigtige og afslørende, og efterlader lidt til fantasien. Da samtalen varmes op, gør rummet det også. Auditionen tager en varm tur, da hun instrueres i at strippe ned og demonstrere sin seksuelle dygtighed. Synet af hendes modne kurver og den rå lidenskab i hendes øjne er nok til at tænde enhver lyst. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt møde, der efterlader både hende og hendes partner åndeløse. Denne audition er mere end bare en test; det er en rejse ind i dybet af lyst og liderlighed, hvor hæmninger bliver efterladt ved døren.