Charlotte Cross, henkeäsalpaava ruskeaverikkö, jolla on mehevä luonnollinen povi, osallistuu paahtavaan tapaamiseen mehevän nastan, Alex Legendin kanssa. Hän hetken kehuu runsasta, kesyttämätöntä omaisuuttaan ennen kuin sukeltaa toimintaan. Alex, aina innokas kaveri, ei voi vastustaa hänen uhkeaa muotoaan ja etenee antamaan ylenpalttisen huomion hänen runsaille pilluhuulilleen. Kohtaus alkaa Alexin kanssa, joka kohtelee Charlottea mieleenpainuvaan syvään kurkkuun istuntoon, jossa vaikuttava jäsen katoaa hänen innokkaaseen suuhunsa. Pöydät käännetään pian, kun Charlotte vastaa nauttii jokaisesta sen vaikuttavasta miehuudestaan. Toiminta kärjistyy Alex aloittaa Kuuma peräaukon nuoleminen istunto, hänen taitava kieli lähettää aaltoja ilo coursing kautta Charlottes kehon. Huipentuma saapuu muodossa harras rakastelu istunto, Alexs runsas paketti löytää kutsuva kotiin Charlottes runsaasti pillua. Kohtaaminen huipentuu handjob, täydellinen lakki iltaan hillitön intohimo ja lihallinen ilo.